Итоги участников ВЭД - 2019: импортеров все больше, а экспортёров меньше

В 2019 году отмечается сохранение тенденции роста вовлечения российских юридических лиц во внешнюю торговлю: по сравнению с 2018 годом количество компаний-участников увеличилось на 2,21% (до 89 638). В региональном разрезе наибольшее число компаний представлено в ЦФО (45%) и СЗФО (17,9%). Лидерами являются Москва, Санкт-Петербург и Московская область (по обоим показателям).

Тенденции в структуре экспорта

Впервые с 2012 года отмечается сокращение абсолютного числа компаний-экспортеров: снижение в целом по стране в 2019 году составило 3,61% и затронуло 27 субъектов. В региональном разрезе наибольшее сокращение количества участников ВЭД отмечено в Сахалинской области (-23%).

Положительная динамика числа экспортеров отмечена в 20 субъектах. Лидерами стали:

1. Тверская область (+20%);
2. Республика Удмуртия (+18,8%);
3. Республика Башкортостан (+18%).

В товарной структуре по количеству экспортеров доминируют следующие группы ТНВЭД:

1. 84 - станки и оборудование (22,9%);
2. 44 - дерево и древесные изделия (20%);
3. 85 - электроника (16,6%).

При этом доля вышеназванных товаров в валовых объемах экспорта невелика и составляет менее 5% в стоимостном эквиваленте. Лидером являются нефтепродукты и газ, их экспортный объем обеспечивают всего 1317 участников ВЭД России (4,2% от всех экспортеров).

Положительная динамика числа экспортёров отмечена для тридцати одной из 96 групп ТНВЭД, прирост списка экспортеров произошёл в товарных группах, слабо влияющих на внешнюю торговлю и зависящих от колебаний рынка. Из ключевых экспортных товарных позиций ТНВЭД рост числа экспортеров отмечен только для изделий из дерева (1%).

Наибольший спад участников экспорта в 2019 году отмечен в самой представленной категории ТНВЭД - машины и оборудование:

1. летательные аппараты (на 48% меньше);
2. суда и корабли (на 46,4%);
3. транспортные средства (спад на 23,5%).

Снижение объясняется как внутриотраслевым кризисом, так и геополитическими событиями (основными экспортерами данных отраслей являются страны Европы и Турция).

В географическом разрезе лидерами по количеству контрагентов-экспортеров являются:

1. Узбекистан (18%);
2. Украина (16,8%);
3. Китай (15%).

Увеличение числа экспортеров отмечено в товарообороте с 12 странами (постсоветскими государствами и Бразилией). С большинством стран отмечена тенденция сокращения числа контрагентов по внешней торговле, наибольший спад - в товарообороте с Ираном (19,8%), Нидерландами (19,6%) и Италией (18,5%). Причинами являются как международные санкции, так и уход компаний из ВЭД по причине кризиса в отрасли.

Тенденции в структуре импорта

В 2019 число импортеров увеличилось относительно 2018 года на 1,8%, рост отмечен в 35 регионах РФ. Лидерами стали:

1. Республика Башкортостан (21%);
2. Пензенская (13%);
3. Ленинградская область (10,5%).

Наибольшее сокращение импортеров отмечается в Республике Бурятия (-11%), в остальных регионах спад незначителен.

В товарной структуре импорта лидирующие позиции в 2019 г. у следующих ТНВЭД:

1. оборудование и станки (46,7% всех импортеров);
2. пластмасса (42%);
3. черные металлы и изделия из них (33,8%).

Важно отметить, что многие российские компании импортируют продукцию всех трех вышеназванных товарных групп.

Увеличение числа импортеров отмечено для групп ТНВЭД, главным образом представляющих продукцию металлургии, машиностроения или легкой промышленности. Лидером является табак и табачные изделия (13% роста импортеров), во всех остальных товарных группах рост не превышает 8%.

Уменьшение числа импортёров наблюдается в 60 товарных группах, относящихся в основном к пищевой, легкой и сельскохозяйственной промышленности. Наибольший спад отмечен для авиа продукции (32%) и готовых пищевых блюд (26%). Подробности приведены в сводной таблице на сайте Аналитической Группы "ВЭД-Стат"

Лидерами по количеству российских контрагентов-импортеров являются:

1. Китай (39%);
2. Германия (23%);
3. Литва (15,1%).

Отмечается рост числа контрагентов во внешней торговле со всеми ключевыми партнерами (Топ-10), кроме Украины (импортеров стало на 16% меньше).

2019 год показал интерес к ВЭД у большинства регионов, однако импорт является более привлекательным, чем экспорт, импортеров больше в 2,3 раза. Наибольший рост участников ВЭД (как в экспорте, так и в импорте) отмечен для Башкирии - подробности здесь. В товарной структуре отмечается сокращение экспортеров по ведущим товарным группам. В динамике импорта рост отмечен более чем в половине субъектов России, наибольшая зависимость компаний от импорта в продукции машиностроения и металлургии. Во внешней торговле отмечается рост участников ВЭД с ключевыми партнерами РФ (кроме Украины), в структуре экспорта - рост только во внешней торговле со странами СНГ. Для более подробного анализа по кодам ТНВЭД или государствам-партнерам Вы можете обратитья к специалистам "ВЭД-Стат".